融资主体信息:
融资方:成阿发展
成阿发展成立于2009年5月,注册资本4亿元。公司控股股东为国投公司。公司主要承担省级工业园区内的土地整理和基础设施建设等任务。
截至2019年9月30日,公司资产总额194.78亿元,负债总额91.57亿元,所有者权益103.21亿元,资产负债率47.01%。公司2019年前三季度实现营业收入4.28亿元,净利润0.64亿元。融资人于2013年9月12日发行公司债券“13成阿债”,2019年6月19日中证鹏元资信评估股份有限公司对该只债券评级为主体信用等级AA、债券信用等级AA+。
还款来源:
资金投向:
用于受让对国投公司(作为债务人)的660,701,390.00元应收账款。资金最终用于补充发展实业运营资金。
第一还款来源:融资方收入
融资人主要负责省级工业园区土地整理与开发;基础设施建设;园区产业配套;环境治
理(不含危险废物治理);园区配套房地产开发经营等,以及符合国家法律法规的经营项目和为完成相关工程项目建设的融资等。
截至2018年12月31日,融资人经审计的资产总计为188.77亿元,负债合计为91.20亿元,所有者权益合计97.57亿元,资产负债率为48.32%。2018年度,融资人实现营业收入7.72亿元,归属于母公司所有者的净利润1.16亿元。截至2019年9月30日,公司资产总额194.78亿元,负债总额91.57亿元,所有者权益103.21亿元,资产负债率47.01%。公司2019年前三季度实现营业收入4.28亿元,净利润0.64亿元。
地区经济
金堂,地处天府之国腹心地带,成都东北门户。JT素有“千里沱江第一城”之称,县城水域面积达5平方公里,是成都一颗璀璨的明珠。JT正抢抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化、东进大建设、大港区大建设等历史机遇,着力提升城市能级和核心竞争力,不断提高城市治理体系和治理能力现代化水平,奋力打造成都东北部区域中心城市。
金堂2019年GDP440.44亿,一般预算收入35.50亿,年增长8%,近年来持续保持较快的增长势头。JT入围2019年全国投资潜力百强县第15位。2018年JT政府负债率15.69%,远低于国际60%红线。
抵质押措施:
第一抵押物:土地抵押
以金堂两宗合计160,251.22平方米出让土地为本次融资提供抵押担保,价值13.48亿,抵押率37.09%。
受让应收账款
本信托计划募集资金用于受让融资人(作为债权人)因向国投公司借款(往来款)而形成的对国投公司(作为债务人)的660,701,390.00元应收账款。
经我部与融资人协商,如本项目通过评审,融资人将在放款前提供形成上述往来款的借款协议,并提供针对借款协议和上述往来款金额的专项审计报告。
债务人:金堂国投
金堂国投成立于2000年,注册资本12亿元人民币。主要从事域内国有资产经营管理、基础设施代建、土地整理等业务,是区域内重要的城市基础设施建设投融资主体及国有资产运营管理主体。2016年至2018年,国投公司总资产分别为315.89亿、370.15亿和398.79亿,呈逐年增长趋势。2016年至2018年,公司总负债分别为153.04亿、147.31亿和149.12,同期资产负债率分别为48.45%、39.80%和37.39%。2016年至2018年,公司营业收入分别为13.55亿、15.11亿和16.29亿,净利润分别为1.72亿、2.26亿和2.2亿。
担保措施:
第一担保方:现代农投
现代农投成立于2007年,注册资本5亿元人民币。作为区域内重要的农业基础设施建设投融资主体,公司的主营业务是代建基础设施项目。公司主要在建项目为白果镇征地拆迁项目和三星镇城乡一体化安置房建设项目(一期),计划总投资207,886.00万元,累计已投资162,291.97万元,尚需投资45,594.03万元。公司主要的拟建项目包括10万亩高标准农田建设项目、龙泉山生态旅游建设项目两山一湖片区等项目,计划总投资573,384.99万元。
2018年末,公司资产总额为122.93亿元,所有者权益67.18亿元,负债总额为55.76亿元,负债率45.36%。2018年实现营业总收入7.69亿元,净利润1.29亿